Votre Spécialiste en Investissement Patrimonial

La Société

Pourquoi Nous Choisir

Notre Equipe

  • Esigna Patrimoine a été créée en 2018 par Alexis BARCELO. Fort d’une expérience de plus de 10 ans au sein de grands groupes bancaires et de compagnies d’Assurance, nous apportons un véritable accompagnement et un suivi personnalisé à nos clients dans les domaines de solutions patrimoniales et de la protection sociale. Entreprise à taille humaine, nous faisons de la relation et du suivi client nos priorités.
  • Nous sommes totalement indépendants dans le choix de nos partenaires et des solutions proposées, la priorité étant la satisfaction client. Nous possédons un large choix de partenaires de qualité reconnus sur le marché.
  • Enfin nous attachons une grande importance au suivi de nos clients ce qui dans les domaines de solutions patrimoniales et sociales apparait comme essentiel.
  • Alexis BARCELO : président Esigna Patrimoine. Une expérience de plus de 10 ans dans le conseil en protection sociale et patrimoniale. Conseiller en Investissments Financiers E009586 par la chambre professionnelle ANACOFI-CIF, association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers
  • Sabrina BOUDERBAL : collaboratrice en gestion de patrimoine

Nous sommes membres de l’association ANACOFI association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur les parties assurances, crédits, immobilier et CIF.

Nos Services

Dans un environnement économique et financier en perpétuel évolution et où le client est noyé par de la gestion à distance : plateforme téléphonique, espace client internet, changement fréquent de conseiller, Esigna Patrimoine vous accompagne : en vous apportant un service et un accompagnement personnalisé dans la durée en vous donnant accès à des acteurs financiers qui partagent nos valeurs et nos engagements.

Placements / Epargne

  • Valoriser et transmettre votre patrimoine en optimisant votre fiscalité. Le but étant de travailler sur 3 axes majeurs : le financier, le fiscal et le civil qui est une partie souvent oubliée mais extrêmement importante.

Immobilier

  • Investissement dans le neuf : Loi pinel, Censi-Bouvard, LMNP. Ventes immobilières dans l’ancien  (nous consulter pour les annonces en cours)

Santé / Prévoyance / assurance emprunteur

  • Protéger vos proches, votre entreprise. Organiser votre protection avec des solutions personnalisées et conformes à votre situation.
  • Sur ce sujet nous travaillons sur les deux parties : individuelle et collective.

Préparation à la retraite

  • Anticiper son départ avec des solutions adaptées à votre situation et besoins.

Nos Partenaires

Compagnies d’assurances

ALPTIS, APICIL, APRIL,  ABEILLE ASSURANCES, AXA, AFI ESCA, GENERALI, HENNER, MMA EXPERTISE PATRIMOINE, ODDO BHF, SURAVENIR, SWISSLIFE

Sociétés de Gestion de Portefeuilles

FEDERAL FINANCE, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, DEGROOF PETERCRAM, FINANCIERE ARBEVEL, COMGEST SA, GROUPAMA AM, NATIXIS INVESTMENT MANAGER SA, SOFIDY, PRIMONIAL REIM, ODDO BHF AM, JP MORGAN AM, PICTET AM, LYXOR INTERNATIONAL AM, MEESCHAERT AM, EFFEIL IG

Immobilier

GREEN CITY, COGEDIM, LP PROMOTION, PREMIUN PROMOTION, SPORTING IMMOBILIER

0 +
Clients Satisfaits
0 M€
d'Actifs Gérés
0 +
Projets en cours

Esigna Patrimoine

Nous Vous Recontactons